Morais Leitão assessora financiamento do projeto de transformação do Estádio José Alvalade e refinanciamento de dívida Sporting SAD

A Morais Leitão assessorou os investidores internacionais num financiamento obrigacionista no montante €225.000.000 da Sporting Entertainment, sociedade integralmente detida pela Sporting SAD.

A emissão destina-se a financiar/refinanciar o investimento associado ao projeto de transformação do Estádio José Alvalade, financiar a actividade corrente da Sporting Entertainment e reembolsar dívida existente da Sporting SAD.

A concretização desta operação enquadra-se nos objetivos estratégicos de tornar o Sporting um entertainment e lifestyle hub de referência global, permitindo, adicionalmente, estender o prazo médio da dívida e reduzir o custo médio de financiamento.

A emissão teve uma procura 8,5x superior à oferta e beneficia de uma notação de investment grade (BBB e BBB- pelas agências DBRS e Fitch, respectivamente).

A equipa da Morais Leitão foi liderada por Maria Soares do Lago e contou ainda com Filipe Lowndes Marques e Anna Zemskaia.